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德國進(jìn)口parker全系列VMY160L06TN1P

1.GGII《2020年中國工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年工業(yè)機(jī)器人的銷量39.70萬臺，同比下滑6.15%；工業(yè)機(jī)器人保有量272.60萬臺，同比增長12.51%。

2.2019年發(fā)那科、安川、庫卡和ABB的營收（按各企業(yè)的財(cái)年計(jì)算）分別為3864.73億日元、4110.00億日元、31.93億歐元和279.78億美元，同比增長情況分布為-22.10%、-13.40%、-1.51%和1.14%。

3.工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的四大家族，在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)、市場、技術(shù)等方面具有作用，它們的經(jīng)營情況可以實(shí)時(shí)反映出行業(yè)的發(fā)展變化。因此，GGII通過對四大家族2019年財(cái)報(bào)進(jìn)行分析，結(jié)合過往的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，輸出結(jié)論與觀點(diǎn)，供行業(yè)人士參考。

四大家族營收三降一平

四大家族2019年財(cái)年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年發(fā)那科、安川和庫卡營收均下降，其中，發(fā)那科和安川營收下降較大，分別下降22.10%和13.40%。2019年ABB營收基本持平，同比增長1.14%。

2019財(cái)年四大家族各企業(yè)營收情況

資料來源：各企業(yè)財(cái)報(bào)，GGII整理

1，發(fā)那科

在2019年4月至12月的9個(gè)月內(nèi)，發(fā)那科的銷售額為3864.73億日元，同比下降22.10%，營業(yè)利潤為686.14億日元，同比下降48.80%。

2018-2019年發(fā)那科營業(yè)收入情況（單位：億日元，%）

資料來源：發(fā)那科公司財(cái)報(bào)，GGII整理

2，安川

2019年，安川全年?duì)I業(yè)收入為4110.00億日元，同比下滑13.40%；營業(yè)利潤為223.00億日元，同比大幅下滑55.10%。

2018-2019年度安川業(yè)績情況（單位：億日元，%）

資料來源：安川公司財(cái)報(bào)，GGII整理

注：安川2019年財(cái)年為：2019年3月1日-2020年2月29日

3，庫卡

2019年庫卡營收31.93億歐元，同比下滑1.51%；息稅前利潤（EBIT）0.48億歐元，同比增長41.18%。

2015-2019年庫卡營業(yè)收入情況（單位：億歐元，%）

資料來源：庫卡公司財(cái)報(bào)，GGII整理

4，ABB

2019年ABB集團(tuán)財(cái)報(bào)顯示，其全年訂單額285.88億美元，營業(yè)收入279.78億美元。其中，營業(yè)收入同比增長1.14%。

2017-2019年ABB營收情況（單位：億美元）

資料來源：ABB公司財(cái)報(bào)，GGII整理

四大家族機(jī)器人業(yè)務(wù)營收均下滑

2019年發(fā)那科、安川、庫卡和ABB各自機(jī)器人部門或產(chǎn)品營收分別為2587.00億日元、1522.00億日元、11.59億歐元、33.14億美元，同前年度比分別下降9.29%、14.50%、7.06%、8.23%。

2019財(cái)年四大家族機(jī)器人部門或產(chǎn)品營收情況

資料來源：各企業(yè)財(cái)報(bào)，GGII整理

1，發(fā)那科

2018-2019年發(fā)那科機(jī)器人業(yè)務(wù)銷售額為2587億日元，同比下降9.29%。

2018-2019年發(fā)那科各業(yè)務(wù)凈銷售額情況（單位：億日元）

資料來源：發(fā)那科公司財(cái)報(bào)，GGII整理

2，安川

2019年安川機(jī)器人的營業(yè)收入和營業(yè)利潤都減少。其中機(jī)器人的營收為1522.00億日元，同比下降14.50%。

2019年度安川各部門業(yè)績情況（單位：億日元，%）

資料來源：安川公司財(cái)報(bào)，GGII整理

3，庫卡

2019年庫卡機(jī)器人事業(yè)部營收為11.59億歐元，同比下降7.06%。

2018-2019年庫卡各企業(yè)部營業(yè)收入情況（單位：億歐元）

資料來源：庫卡公司財(cái)報(bào)，GGII整理

4，ABB

根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)分析，ABB機(jī)器人與離線自動化事業(yè)部在2019年?duì)I收為33.14億美元，同比下降8.23%。

2017-2019年ABB各業(yè)務(wù)營收情況（單位：億美元）

資料來源：ABB公司財(cái)報(bào)，GGII整理

亞洲機(jī)器人銷售縮水

由于中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦和中歐汽車業(yè)及一般工業(yè)的低迷，導(dǎo)致機(jī)器人在亞洲市場的表現(xiàn)縮水。

1，發(fā)那科

在機(jī)器人部門，盡管日本汽車業(yè)和一般工業(yè)的銷售額都有所增長，而且在美洲的銷售額保持穩(wěn)定，但中國和歐洲的汽車業(yè)和一般工業(yè)的銷售額仍然低迷。因此，與上一財(cái)年同期相比，機(jī)器人部門的銷售額有所下降。

FY20193Q發(fā)那科Robot業(yè)務(wù)凈銷售額地域分布情況（單位：億日元，%）

資料來源：發(fā)那科公司財(cái)報(bào)，GGII整理

注：發(fā)那科財(cái)年定義為每年的4月1日至次年的3月31日，如2019年財(cái)年為20190401至20200331。發(fā)那科財(cái)季分類如下：1Q：4月-6月，2Q：7月-9月，3Q：10月-12月：4Q：1月-3月。

2，安川

在機(jī)器人業(yè)務(wù)方面，由于日本本土汽車行業(yè)資本投資減少，中國市場投資動力下降，其他海外市場不景氣，導(dǎo)致該部門銷售減少和庫存調(diào)整。

2019年度安川機(jī)器人業(yè)務(wù)分地域銷售構(gòu)成比情況（單位：%）

資料來源：安川公司財(cái)報(bào)，GGII整理

3，ABB

2019年ABB機(jī)器人和離散自動化事業(yè)部營收在亞洲、中東和非洲區(qū)域的占比為35%，相比2018年下降3個(gè)百分點(diǎn)。

2017-2019年ABB機(jī)器人與離散自動化事業(yè)部營收地域占比情況（單位：%）

資料來源：ABB公司財(cái)報(bào)，GGII整理

新財(cái)年預(yù)測

發(fā)那科和安川的財(cái)報(bào)中，分別給出了對新財(cái)年的預(yù)測，不僅可以看出局勢和疫情對兩家公司的影響，而且通過安川對下一財(cái)年的舉措可以從中借鑒企業(yè)布局。

1，發(fā)那科

由于貿(mào)易政策、與地區(qū)貿(mào)易摩擦影響等不確定因素和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素，及突然而至的肺炎疫情的影響，預(yù)計(jì)形勢總體上仍將困難重重。

2019財(cái)年發(fā)那科業(yè)績預(yù)測（單位：億日元，%）

資料來源：發(fā)那科公司財(cái)報(bào)，GGII整理

注：適用于2020年1月1日至2020年3月31日期間的匯率平均為100日元/美元和115日元/歐元。

2，安川

2020財(cái)年安川季度展望，根據(jù)1）中國的供應(yīng)鏈近已恢復(fù)正常，半導(dǎo)體和電子元件市場正在復(fù)蘇。2）假設(shè)由于肺炎病毒在范圍內(nèi)的傳播而存在諸如客戶工廠運(yùn)營惡化的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)測2020財(cái)年安川季度業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

安川2020年度1Q預(yù)測（單位：億日元）

資料來源：安川公司財(cái)報(bào)，GGII整理

GGII分析&點(diǎn)評

（1）受宏觀環(huán)境影響，傳導(dǎo)至機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，短期波動性難消除

首先，局勢風(fēng)波，讓經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊。地緣政治引起的不確定性，疊加中美貿(mào)易緊張局勢，英國脫歐談判持續(xù)以及中東局勢*不穩(wěn)定，從而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定。

其次，四大家族在華布局，給國內(nèi)本土機(jī)器人企業(yè)發(fā)展帶來壓力。

1）2019年4月，發(fā)那科上海三期智能工廠項(xiàng)目開工興建。同年12月，發(fā)那科發(fā)布新型協(xié)作機(jī)器人CRX-10 iA。截至2019年，發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝臺數(shù)超過60萬臺，2020年產(chǎn)能將提升至11000臺/月。

2）2019年9月，ABB與華為達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推動中國工業(yè)數(shù)字化。同年10月，ABB將在廈門建設(shè)ABB大創(chuàng)新和制造基地。

3）2019年12月，安川發(fā)布MOTOMAN-HC20DT協(xié)作機(jī)器人，具有更高的載荷能力和防護(hù)功能。

4）2019年9月，庫卡與庫柏特科技聯(lián)合建設(shè)合作中心。同年10月，庫卡與梅卡曼德機(jī)器人達(dá)成戰(zhàn)略合作，推動物流等傳統(tǒng)行業(yè)自動化模式的創(chuàng)新發(fā)展。

后，機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布，企業(yè)生存帶來危機(jī)意識。根據(jù)GGII《2020年中國工業(yè)機(jī)器人本體行業(yè)調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年工業(yè)機(jī)器人的銷量39.7萬臺，同比下滑6.15%；工業(yè)機(jī)器人保有量272.6萬臺，同比增長12.51%。銷量的下滑，反映市場的不穩(wěn)，從而帶給企業(yè)對于市場、產(chǎn)品、技術(shù)的危機(jī)意識。

（2）疫情帶來的影響，不確定性愈加凸顯

疫情的蔓延，使*的企業(yè)都面臨的挑戰(zhàn)。

尤其對于汽車企業(yè)來說，通過“按下暫停鍵”，來應(yīng)對這種挑戰(zhàn)，然而這也將蔓延至整個(gè)制造業(yè)。

1）截至2020年2月底，美國、日本、法國、韓國、印度、澳大利亞的制造業(yè)PMI均下降，中國制造業(yè)PMI指數(shù)僅為35.70%。

2）截至2020年4月15日，福特汽車公司、通用汽車公司、菲亞特克萊斯勒汽車公司、本田汽車公司、日產(chǎn)汽車公司和韓國現(xiàn)代汽車公司均宣布關(guān)閉在美國的工廠，捷豹汽車公司、路虎汽車公司均宣布關(guān)閉在英國的工廠。起亞汽車公司宣布關(guān)閉韓國的工廠。

3）GGII通過對機(jī)器人企業(yè)的調(diào)研，對于疫情影響的反饋更多的是不確定，側(cè)面反映出在疫情當(dāng)下，眾多企業(yè)對于未來的迷茫，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐漸恢復(fù)，加上政府出臺的政策扶持與干預(yù)，企業(yè)的信心有望得到一定的恢復(fù)。

機(jī)器人相關(guān)企業(yè)對疫情影響的反饋

資料來源：GGII調(diào)研整理

（3）貿(mào)易戰(zhàn)遇上肺炎，將影響制造業(yè)的復(fù)蘇

盡管以機(jī)器人為主的制造業(yè)可以加快自動化、信息化、數(shù)字化和智能化的步伐，但是由于中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的機(jī)器人技術(shù)封鎖、進(jìn)出口關(guān)稅暴增等因素，在一定程度上限制了機(jī)器人技術(shù)的化部署與實(shí)現(xiàn)。不均衡的局部發(fā)展將一定程度上影響制造業(yè)的推進(jìn)。

此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)遇上肺炎疫情，使得制造業(yè)恢復(fù)舉步維艱，同時(shí)逆化發(fā)展趨勢凸顯。美國、日本政府呼吁制造業(yè)回流，要求在華企業(yè)回國或遷出，同時(shí)提出“去中國化”舉措，這都將可能沖擊和重構(gòu)供應(yīng)鏈體系。

不過就疫情期間的表現(xiàn)來看，中國企業(yè)恢復(fù)較快，同時(shí)將意識到機(jī)器人將更加閃耀于制造業(yè)。

1）在人無法復(fù)工的情況下，機(jī)器人是有效解決工廠生產(chǎn)的利器，這同時(shí)加快推動智能制造。

2）各種服務(wù)型機(jī)器人（消殺機(jī)器人、測溫機(jī)器人、配送機(jī)器人、巡檢機(jī)器人、診斷機(jī)器人等）在疫情前線助力，這將推動機(jī)器人在國內(nèi)醫(yī)療、酒店、安檢等領(lǐng)域的快速發(fā)展。

3）作為大的機(jī)器人應(yīng)用市場，中國制造業(yè)的較快恢復(fù)也將助力供應(yīng)鏈的恢復(fù)。

4）雖然對于機(jī)器人的認(rèn)知得到了提升，但是短期內(nèi)受到疫情蔓延的影響，下游行業(yè)的需求嚴(yán)重收緊，訂單需求萎縮嚴(yán)重，直接的沖擊將是貿(mào)易和消費(fèi)，向上傳導(dǎo)將對工業(yè)機(jī)器人的需求產(chǎn)生巨大影響，從一季度的訂單情況來看，二季度的業(yè)績依然會相對低迷，短期內(nèi)承壓的屬性難消除。

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