科大智能轉讓控股子公司股權及債權

　　【儀表網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】1月5日晚間，科大智能(SZ 300222)發(fā)布公告稱，公司與魯兵先生、蘇州見龍在田企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“見龍在田”)共同簽訂了《科大智能科技股份有限公司與魯兵、蘇州見龍在田企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)關于華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司之股權及債權轉讓協(xié)議》(以下簡稱“《轉讓協(xié)議》”)，按照一攬子交易的方式，公司擬以2,300萬元對價將所持華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司(以下簡稱“華曉精密”) 55%股權(截至評估基準日，華曉精密 100%股權的評估價值為-3,623.16 萬元)及公司對華曉精密的全部債權 5,615.3468 萬元轉讓給魯兵和見龍在田(其中：魯兵先生以 1,463.6364 萬元對價受讓華曉精密 35%股權及 3,573.4025 萬元債權，見龍在田以 836.3636 萬元對價受讓華曉精密 20%股權及 2,041.9443 萬元債權)，華曉精密其他股東蘇州含章可貞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“含章可貞”)、蘇州鳴謙貞吉企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“鳴謙貞吉”)同意放棄本次交易的股權優(yōu)先購買權(以下簡稱“本次交易”)。
 

　　本次交易完成后，魯兵先生將通過直接及間接持股的方式合計擁有華曉精密 100%的控制權(魯兵先生將直接持有華曉精密 35%股權，此外魯兵先生分別為含章可貞、見龍在田、鳴謙貞吉的執(zhí)行事務合伙人，將通過含章可貞、見龍在田、鳴謙貞吉分別擁有華曉精密 35%、20%、10%的控制權)，成為華曉精密的實際控制人；公司將不再持有華曉精密股權，華曉精密不再納入公司合并報表范圍。
 

　　華曉精密主營業(yè)務為 AGV 移動機器人及 AGV+解決方案，下游客戶主要集中于傳統(tǒng)汽車主機廠商，近年來雖逐步拓展了工程機械、新能源等新領域新客戶，但目前主營業(yè)務收入 50%以上仍集中于傳統(tǒng)汽車客戶。由于受宏觀經(jīng)濟增速回落、中美貿(mào)易摩擦、外部不利經(jīng)營環(huán)境以及汽車環(huán)保標準提高等多重因素影響，2019年和2020年連續(xù)兩年我國汽車產(chǎn)銷量均呈現(xiàn)下滑趨勢，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)出現(xiàn)負增長，雖然自 2021 年汽車產(chǎn)銷量結束了下滑趨勢，但傳統(tǒng)汽車行業(yè)復蘇緩慢，導致近年來與汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關的企業(yè)均受到不同程度的不利影響，尤其是主要客戶集中于汽車的相關企業(yè)影響較大；同時，汽車行業(yè)的不景氣又加劇了該領域內(nèi)市場競爭，行業(yè)內(nèi)卷較為嚴重，導致經(jīng)營壓力較大。受整體行業(yè)不景氣和市場競爭激烈等影響，華曉精密自 2019 年以來經(jīng)營業(yè)績持續(xù)多年出現(xiàn)較大幅度虧損(2019-2022年和2023年1-10月凈利潤分別為-1.97億元、-1.16億元、-1.28億元、-0.57億元和-0.30億元)，為公司旗下近年來主要虧損主體之一。截止2023年10月底，華曉精密凈資產(chǎn)為-4,249.86萬元，已資不抵債，后續(xù)經(jīng)營風險較大。
 

　　基于公司未來聚焦于數(shù)字能源的長遠發(fā)展規(guī)劃和推動貫徹落實剝離公司虧損業(yè)務，集中資源進一步發(fā)展公司主營優(yōu)勢業(yè)務，減少公司的經(jīng)營和管理風險，爭取早日實現(xiàn)公司扭虧為盈的戰(zhàn)略經(jīng)營目標，公司擬以2,300萬元的價格將所持華曉精密55%的股權及對其5,615.3468萬元債權作為一攬子交易全部轉讓給魯兵和見龍在田。
 

　　本次交易完成后，公司不再持有華曉精密股權，華曉精密將不再納入公司合并報表范圍，對公司獨立性和持續(xù)盈利能力不會造成重大影響；本次交易完成預計將產(chǎn)生約-860萬元的投資收益(最終以審計機構審計確認后的結果為準)；本次交易是在平等互利原則上進行的，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
 

　　資料顯示，科大智能業(yè)務主要覆蓋智能電氣、新能源和智能制造三大行業(yè)。核心業(yè)務產(chǎn)品覆蓋電力系統(tǒng)主要環(huán)節(jié)，具備智能配電、智能變電、智能用電等領域的整體解決方案能力、核心設備制造能力和工程服務能力。