2023年，機床
工具行業(yè)年初曾恢復(fù)性增長，但是受國際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續(xù)下滑，全年營業(yè)收入、利潤總額同比有所下降。
本報告采用的機床工具行業(yè)及主要分行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額和利潤率，
金屬加工機床的生產(chǎn)額和消費額等數(shù)據(jù)，是中國機床工具工業(yè)協(xié)會根據(jù)國家有關(guān)部門公開發(fā)布的部分?jǐn)?shù)據(jù)結(jié)合行業(yè)的專業(yè)要素分析計算得出。
一、機床工具行業(yè)運行情況
1．營業(yè)收入
2023年，機床工具行業(yè)完成營業(yè)收入10974億元，同比下降10.3%。
主要分行業(yè)的營業(yè)收入及同比變動情況，詳見表1。
表1 2023年主要分行業(yè)營業(yè)收入及同比情況2．金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額
2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。
金屬切削機床和金屬成形機床的生產(chǎn)額、消費額及同比變動情況，詳見表2。
表2 2023年金屬加工機床生產(chǎn)額與消費額及同比情況3. 金屬加工機床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結(jié)束連續(xù)17個月的下降，恢復(fù)并保持增長；金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬臺，同比下降14.2%，延續(xù)自2022年6月以來的同比下降狀態(tài)。
圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。
圖1 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
圖2 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
4．利潤總額與利潤率
2023年，機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤總額1132億元，同比下降35.8%。
主要分行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額、利潤率及同比變動情況，詳見表3。
表3 2023年主要分行業(yè)利潤總額、利潤率及同比情況二、進出口情況
1．總體情況
2023年，中國機床工具行業(yè)進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。
表4 2023年機床工具商品進出口金額及同比情況機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
圖3 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）
圖4 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）
2．金屬加工機床進出口情況
2023年，金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。
表5 金屬加工機床進口和出口的金額和同比情況(1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2023年進口前五位品種的進口金額合計占比78.7%，詳見表6。
表6 2023年進口金額排前五位的金屬加工機床品種
(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
2023年出口前五位的品種出口金額合計占比68.8%，詳見表7。
表7 2023年出口金額排前五位的金屬加工機床品種三、2023年機床工具行業(yè)運行特點
1．整體需求減弱，訂單總量下滑
2023年，全球制造業(yè)PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行在50%以下，全球經(jīng)濟增長勢頭有所放緩。我國制造業(yè)PMI全年均值為49.9%，雖高于2022年0.8個百分點，但4月后僅有7 月略高于50%。國內(nèi)市場需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。
2．價格下行成本上升雙向壓縮利潤空間
由于需求減弱，市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價格下行，用工成本上升等因素影響，2023年機床工具行業(yè)利潤總額同比下降35.8%，較營業(yè)收入同比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同期降低4.1個百分點。
3．各分行業(yè)間運行呈現(xiàn)分化
受軍工、能源、汽車等領(lǐng)域?qū)ρb備加工質(zhì)量和效率提升要求的拉動，部分金屬切削機床市場訂單有所增加。金屬成形機床前兩年由于新能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到頂峰，2023年以來市場需求在不斷回落，在手訂單還比較飽滿，但下一階段可能進入下行。工
量具在小幅增減之間波動，反映用戶領(lǐng)域普遍不夠活躍。磨料磨具行業(yè)上年市場旺盛，基數(shù)較高，2023年以來國內(nèi)外市場雙雙轉(zhuǎn)冷，伴隨惡性競爭加劇，價格明顯下降，該分行業(yè)營業(yè)收入和利潤雙雙大幅下降。
4．金屬加工機床產(chǎn)量和生產(chǎn)額均小幅增長
國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年金屬加工機床產(chǎn)量76.4萬臺，同比增長1.6%。2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額為1935億元，同比增長1.1%。
5．金屬加工機床出口增長
自2011年以來，金屬加工機床總體上呈現(xiàn)進口波動下降、出口持續(xù)上升趨勢。2023年6月，隨著金屬切削機床轉(zhuǎn)為貿(mào)易順差，機床工具的9個商品領(lǐng)域全部實現(xiàn)貿(mào)易順差。2023年全年，金屬加工機床出口同比增長25.4%，達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。
四、對2024年機床工具行業(yè)運行情況的預(yù)判
2023年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出，當(dāng)前需要克服的困難和挑戰(zhàn)，主要是有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多，國內(nèi)大循環(huán)存在堵點，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。但綜合起來看，我國發(fā)展面臨的有利條件強于不利因素，經(jīng)濟回升、長期向好的基本趨勢沒有改變，應(yīng)增強信心和底氣。
展望2024年，盡管存在諸多困難，機床工具行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇。宏觀層面大力支持工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，稅收、研發(fā)和人才培養(yǎng)等方面各項利好政策密集落地，必將有力推動機床工具行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。各用戶領(lǐng)域以智能化、綠色化為主要標(biāo)志的轉(zhuǎn)型升級，以及帶來的設(shè)備更新、改造需求等，也將給行業(yè)帶來新的市場機會。
綜合各方面情況看，2024年機床工具行業(yè)將繼續(xù)在承受壓力的過程中不斷恢復(fù)，如外部環(huán)境無重大變化，全年有望實現(xiàn)小幅增長。
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