甬矽電子擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超12億元，深化晶圓級(jí)先進(jìn)封裝領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局

2024-05-30 08:32:53來(lái)源：儀表網(wǎng) 閱讀量：43 評(píng)論

導(dǎo)讀：公司擬募集資金總額不超過(guò)12億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于多維異構(gòu)先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

　　5月27日晚間，甬矽電子(688362)披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬募集資金總額不超過(guò)12億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于多維異構(gòu)先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

　　其中，多維異構(gòu)先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資額為14.64億元，擬使用募投資金9億元。屆時(shí)將購(gòu)置臨時(shí)健合設(shè)備、機(jī)械研磨設(shè)備、化學(xué)研磨機(jī)、干法刻硅機(jī)、化學(xué) 氣相沉積機(jī)、晶圓級(jí)模壓機(jī)、倒裝貼片機(jī)、助焊劑清洗機(jī)、全自動(dòng)磨片機(jī)等先進(jìn)的研發(fā)試驗(yàn)及封測(cè)生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)引進(jìn)行業(yè)內(nèi)高精尖技術(shù)、生產(chǎn)人才，建設(shè)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的研發(fā)平臺(tái)及先進(jìn)封裝產(chǎn)線。

　　本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于甬矽電子二期工廠，廠房采用“EPC+F”方式由相關(guān)方代為建設(shè)，公司已與建設(shè)方簽署長(zhǎng)期租賃協(xié)議，并可根據(jù)自身需求擇機(jī)進(jìn)行回購(gòu)。項(xiàng)目建成后，公司將開展“晶圓級(jí)重構(gòu)封裝技術(shù)(RWLP)”、“多層布線連接技術(shù)(HCOS-OR)”、“高銅柱連接技術(shù)(HCOS-OT)”、“硅通孔連接板技術(shù)(HCOSSI)”和“硅通孔連接板技術(shù)(HCOS-AI)”等方向的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，并在完全達(dá)產(chǎn)后形成年封測(cè)扇出型封裝(Fan-out)系列和 2.5D/3D 系列等多維異構(gòu)先進(jìn)封裝產(chǎn)品9萬(wàn)片的生產(chǎn)能力。

　　項(xiàng)目實(shí)施主體為甬矽半導(dǎo)體(寧波)有限公司，為甬矽電子控股子公司。項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步深化公司在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　公開資料顯示，甬矽電子主要從事集成電路的封裝和測(cè)試業(yè)務(wù)，下游客戶主要為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于射頻前端芯片、AP 類 SoC 芯片、觸控芯片、WiFi 芯片、藍(lán)牙芯片、MCU 等物聯(lián)網(wǎng)芯片、電源管理芯片、計(jì)算類芯片等。

　　2023年，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)際地緣政治沖突和行業(yè)周期性波動(dòng)等多重因素影響，以消費(fèi)電子為代表的終端市場(chǎng)整體需求疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)需求出現(xiàn)較大波動(dòng)，整體出現(xiàn)周期性下行，甬矽電子也在上市次年陷入虧損。

　　就虧損原因，甬矽電子表示，由于下游客戶整體訂單仍較為疲軟，部分產(chǎn)品線訂單價(jià)格承壓，導(dǎo)致公司毛利率較去年同期仍有所下降；同時(shí)，公司二期項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，公司人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，人員支出及二期籌建費(fèi)用增加，使得管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)71.97%。

　　盡管2023年四季度公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了單季度盈利，但一季度受春節(jié)假期 / 淡旺季需求等影響營(yíng)收環(huán)比略有下滑，整體業(yè)績(jī)也有所虧損。公司預(yù)計(jì)2024年?duì)I收規(guī)模將持續(xù)提升，由此帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)亦會(huì)對(duì)盈利能力產(chǎn)生正面影響，但若未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷或公司投資項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，公司業(yè)績(jī)可能出現(xiàn)不及預(yù)期或虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

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