6月27日晚間,蘇奧傳感(300507)披露重大資產購買報告書(草案),擬以支付現金的方式,收購旭慶有限公司持有的博耐爾汽車電氣系統有限公司(簡稱“博耐爾”)24%的股權,交易價格約1.11億元。若交易完成,公司將持有博耐爾61.5%的股權,博耐爾將成為公司的控股子公司。
蘇奧傳感主要從事汽車零部件和汽車智能產品及各類車用
傳感器的研發(fā)、生產和銷售,主要產品分為傳感器及配件、燃油系統附件、汽車內飾件及新能源部件,屬于汽車零部件及配件制造業(yè);標的公司是集汽車空調系統、新能源汽車熱管理系統及其零部件的開發(fā)、設計、生產和銷售為一體的高新技術企業(yè)。標的公司與上市公司處于同一行業(yè)。
本次交易完成后,博耐爾將成為蘇奧傳感的控股子公司,蘇奧傳感有望與博耐爾產生優(yōu)勢互補,通過共享研發(fā)技術、銷售體系和品牌優(yōu)勢,擴大上市公司客戶群和市場占有率,推進實施上市公司在汽車零部件產業(yè)鏈上的延伸,豐富上市公司汽車零部件產品結構,實現傳感器、新能源部件及熱管理系統等模塊的共生發(fā)展,從而充分發(fā)揮協同效應,有助于增強上市公司綜合實力、提高上市公司整體的業(yè)務規(guī)模和行業(yè)地位,提升持續(xù)經營能力。
本次交易完成后,標的公司將成為上市公司控股子公司。上市公司將與標的公司在采購、銷售、生產、研發(fā)等環(huán)節(jié)產生協同效應,進一步豐富上市公司的產品結構和產品下游應用領域,實施布局汽車熱管理的發(fā)展戰(zhàn)略,拓展上市公司客戶群、提升市場占有率,發(fā)揮產業(yè)規(guī)模效應。
根據中盛評估咨詢有限公司對標的公司100.00%股權出具的《評估報告》,其采用了資產基礎法和收益法兩種方法進行評估,并選用收益法評估結果作為本次評估結論。以2023年12月31日為評估基準日,博耐爾100.00%股權評估值為46,000.00萬元,標的資產評估增值率為51.97%。
在評估結果的基礎上,經交易雙方友好協商,博耐爾100.00%股權作價為在評估結果的基礎上,經交易雙方友好協商,博耐爾100.00%股權作價為46,400.00萬元,本次交易標的博耐爾24.00%股權的交易價格為11,136.00萬元。
本次交易完成后,上市公司對標的公司的持股比例將由37.50%增至61.50%,并將取得對標的公司的控股權。基于標的公司具有較強的盈利能力和發(fā)展前景,本次交易有利于進一步提高上市公司業(yè)務規(guī)模,增強持續(xù)經營能力。
交易前后上市公司2023年度基本每股收益基本持平。本次交易完成后,上市公司資產總額上升,營業(yè)收入水平將大幅提高,交易有利于提高上市公司業(yè)務規(guī)模和增強持續(xù)經營能力,符合上市公司全體股東的利益。
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