據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-7月,我國(guó)服裝(含衣著附件,下同)累計(jì)出口891.2億美元,同比微降0.6%。今年上半年服裝累計(jì)出口與去年同期持平,其中一季度出口增長(zhǎng)1.2%,二季度出口下降1%,三季度首月出口延續(xù)二季度下降趨勢(shì),7月當(dāng)月出口152.5億美元,同比下降3.6%。
1-7月我國(guó)服裝出口情況
主要品類出口均量增價(jià)跌
1-7月,針織和梭織服裝出口數(shù)量同比增幅均超過12%,但單價(jià)同比降幅較大,均超12%。針織服裝出口404.6億美元,同比增長(zhǎng)3.6%;出口數(shù)量130.6億件,同比增長(zhǎng)12.3%;出口價(jià)格同比下降12.3%。梭織服裝出口372.4億美元,同比下降4.5%;出口數(shù)量78.9億件,同比增長(zhǎng)12.5%;出口價(jià)格同比下降19.7%。衣著附件出口85.4億美元,同比下降3.7%。
今年以來服裝出口延續(xù)“量增價(jià)跌”的趨勢(shì),主要原因一是去年同期出口價(jià)格漲幅較大;二是國(guó)際市場(chǎng)雖然需求量有回升,但傾向購(gòu)買低價(jià)商品;三是單價(jià)較低的跨境電商出口比重大幅提高。
針織T恤衫出口大幅增長(zhǎng)
1-7月,襯衫、內(nèi)衣類服裝出口保持較快增長(zhǎng),其中,針織T恤衫出口大幅增長(zhǎng)31.7%,(主要由對(duì)哈薩克斯坦出口拉動(dòng),1-7月對(duì)哈薩克斯坦出口針織T恤衫同比大幅增長(zhǎng)607.8%)。襯衫、內(nèi)衣/睡衣、胸衣出口分別增長(zhǎng)10.2%、9.2%和9.2%。外套類服裝出口出現(xiàn)較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降22.2%、12.4%。
對(duì)美出口回升,對(duì)中亞出口增幅放緩
1-7月,我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口金額492.8億美元,同比下降0.3%。對(duì)美國(guó)出口196.2億美元,同比增長(zhǎng)4%;占比22%,增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口158.6億美元,同比下降1%;占比17.8%,減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口63.4億美元,同比下降8.6%;占比7.1%,減少0.6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)英國(guó)、新加坡、加拿大分別出口27.6、17.3、15.8億美元,分別增長(zhǎng)5.7%、9.8%、6.2%。對(duì)韓國(guó)、澳大利亞分別出口34.6、27.8億美元,分別下降5.9%、10.9%。
1-7月,對(duì)“一帶一路”共建國(guó)家出口384億美元,同比下降2.2%;占比43.1%,減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口90.2億美元,同比增長(zhǎng)3.1%;占比10.1%,增加0.3個(gè)百分點(diǎn),其中對(duì)馬來西亞、越南、緬甸出口分別下降1.2%、10.8%和24.6%。對(duì)新加坡、泰國(guó)、印尼、柬埔寨出口分別增長(zhǎng)9.8%、52.6%、15.4%和24.1%。1-7月對(duì)中亞五國(guó)出口仍保持較快增長(zhǎng),但較上半年增幅有所放緩,出口74.1億美元,同比增長(zhǎng)12.5%(7月當(dāng)月對(duì)中亞出口同比下降26%)。對(duì)俄羅斯出口21.4億美元,同比下降13.2%。對(duì)拉丁美洲出口52億美元,同比增長(zhǎng)3.6%(其中對(duì)墨西哥、巴西出口分別增長(zhǎng)16.1%、10.5%)。對(duì)非洲出口44.2億美元,同比下降15%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口35.1億美元,同比下降22.2%。
東部省市出口份額回升
1-7月,浙江、江蘇出口同比分別增長(zhǎng)5.1%、0.2%。廣東、山東、福建、上海出口同比下降4.5%、1.6%、1.8%和1%。東部“五省一市”合計(jì)占全國(guó)比重為76.3%,同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市地區(qū)出口合計(jì)下降1.5%,占總出口比重為19.9%,占比下降0.2個(gè)百分點(diǎn),其中,新疆、廣西出口分別增長(zhǎng)22%、19.2%。
國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)口普降
1-6月,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱。美國(guó)進(jìn)口服裝415.2億美元,同比下降4.8%。歐盟進(jìn)口437.4億美元,同比下降6.4%。日本進(jìn)口113.3億美元,同比下降5.4%。英國(guó)進(jìn)口94.6億美元,同比下降10%。澳大利亞進(jìn)口42.2億美元,同比下降2.5%。加拿大進(jìn)口53.5億美元,同比下降8.5%。韓國(guó)進(jìn)口59億美元,同比下降0.4%。
越南、柬埔寨出口增長(zhǎng)較快
1-6月,越南出口服裝157.1億美元,同比增長(zhǎng)5.9%,印度出口服裝86.3億美元,同比增長(zhǎng)2.3%;柬埔寨出口43.8億美元,同比增長(zhǎng)18.4%。印度尼西亞出口服裝40.9億美元,同比微降0.3%;土耳其出口服裝86.6億美元,同比下降10.5%。
趨勢(shì)展望
今年上半年,各經(jīng)濟(jì)體受通貨膨脹影響有所減輕,主要經(jīng)濟(jì)體的需求復(fù)蘇成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。但是,影響全球?jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定因素依舊眾多。除地緣政治沖突及其外溢影響之外,主要經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易摩擦可能再次明顯升溫,美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等主要國(guó)家選舉將在下半年舉行,將改變國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系未來發(fā)展模式。
在世界銀行發(fā)布的最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中,該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.6%,高于1月時(shí)預(yù)測(cè)的2.4%,這將是三年來全球經(jīng)濟(jì)首次穩(wěn)定增長(zhǎng)。IMF在《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中也表示,全球經(jīng)濟(jì)有望軟著陸,預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.2%。WTO預(yù)測(cè),全球商品貿(mào)易量預(yù)計(jì)在2024年增長(zhǎng)2.6%,2025年增長(zhǎng)3.3%。IMF預(yù)計(jì)2024年和2025年全球貿(mào)易量將分別增長(zhǎng)3.1%和3.4%,增速均比4月份的預(yù)測(cè)提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
綜合來看,今年上半年,我國(guó)服裝出口在面臨諸多挑戰(zhàn)的同時(shí),仍保持相對(duì)穩(wěn)定,中亞、東盟、拉美等新興市場(chǎng)和跨境電商等新業(yè)態(tài)起到了重要拉動(dòng)作用。下半年,行業(yè)仍面臨美國(guó)大選、巴以沖突、俄烏沖突等不確定因素。此外8月以來,人民幣快速升值,本輪升值主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期和出口商結(jié)匯需求釋放。如果人民幣持續(xù)升值,將影響國(guó)內(nèi)服裝出口優(yōu)勢(shì),削減企業(yè)利潤(rùn),不利于企業(yè)接單。同時(shí)我們也看到,國(guó)際主要消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇,紅海危機(jī)的貿(mào)易阻斷效應(yīng)減退,孟加拉國(guó)內(nèi)沖突導(dǎo)致部分訂單回流中國(guó)將對(duì)我國(guó)服裝出口產(chǎn)生拉動(dòng)作用。未來我國(guó)服裝行業(yè)需繼續(xù)加強(qiáng)創(chuàng)新能力,拓展新渠道,全球化布局,以應(yīng)對(duì)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
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