9月11日,A股上市企業(yè)漢嘉設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(簡稱:漢嘉設(shè)計)發(fā)布《關(guān)于現(xiàn)金收購蘇州市伏泰信息科技股份有限公司(下稱:伏泰科技)51%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》,擬向伏泰科技的62名股東收購其持有的21,445,459股股份(占伏泰科技總股本的51%),合計對價人民幣約5.81億元。
圖源:漢嘉設(shè)計公告
漢嘉設(shè)計表示,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成重組上市。交易完成后,伏泰科技將成為漢嘉設(shè)計的控股子公司,納入合并報表范圍。
據(jù)公開資料,伏泰科技成立于2007年,是一家專業(yè)從事智慧環(huán)境解決方案、互聯(lián)網(wǎng)+垃圾分類運營和第三方監(jiān)管服務(wù)的科技型企業(yè),旗下?lián)碛协h(huán)境云、納故、中鑒華測、環(huán)科云等21家子公司,陽泉信產(chǎn)、南京源悅4家參股公司和3家分公司,可提供項目咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、運營于一體的全流程服務(wù)。
漢嘉設(shè)計創(chuàng)立于1998年,一直專注于建筑設(shè)計及裝飾景觀市政設(shè)計等相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓和發(fā)展,經(jīng)營范圍涉及建筑工程設(shè)計、室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計、園林工程設(shè)計、建設(shè)工程總承包等。漢嘉設(shè)計建筑設(shè)計產(chǎn)品門類齊全,可承擔(dān)建筑工程相關(guān)的全程設(shè)計業(yè)務(wù),包括建筑工程項目的規(guī)劃、建筑、智能化、幕墻、照明、巖土工程等設(shè)計業(yè)務(wù)。
值得一提的是,本次收購的非關(guān)聯(lián)交易方中,還出現(xiàn)了中日節(jié)能環(huán)保創(chuàng)業(yè)投資有限公司、北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司等知名環(huán)保企業(yè)。
本次轉(zhuǎn)讓前,漢嘉設(shè)計持有伏泰科技股份為0,其關(guān)聯(lián)方沈剛、程倬、何尉君和蘇州泰聯(lián)智信投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“泰聯(lián)智信”,合成“關(guān)聯(lián)對方”)持股50.61%,其他股東持股49.39%。本次轉(zhuǎn)讓后,漢嘉設(shè)計將成功持有伏泰科技51%的股份,關(guān)聯(lián)堆放持有24.79%,其他股東持有24.21%。至此,漢嘉設(shè)計將實現(xiàn)對伏泰科技的控制。
圖源:漢嘉設(shè)計公告
據(jù)悉,9月10日,漢嘉設(shè)計控股股東浙江城建集團(tuán)股份有限公司剛與泰聯(lián)智信簽署了《關(guān)于漢嘉設(shè)計集團(tuán)股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,泰聯(lián)智信以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓漢嘉設(shè)計67,721,000股股份,該部分股份為無限售條件流通股,合計占漢嘉設(shè)計總股本的29.9998%。轉(zhuǎn)讓完成后,泰聯(lián)智信成為漢嘉設(shè)計控股股東,實際控制人由岑政平、歐薇舟夫婦變更為沈剛、程倬。
正是因為此前股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,漢嘉設(shè)計此次收購伏泰科技才構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。沈剛、程倬為泰聯(lián)智信的執(zhí)行事務(wù)合伙人,將成為上市公司實際控制人,何尉君為沈剛配偶,因此沈剛、程倬、何尉君亦構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)方。
業(yè)績方面,2023年度,伏泰科技?xì)w母凈利潤8397萬元,而漢嘉設(shè)計的歸母凈利潤只有1092萬元,伏泰科技2023年歸母凈利潤是漢嘉設(shè)計的7.69倍。因此,本次收購后漢嘉設(shè)計的業(yè)績主要由伏泰科技貢獻(xiàn),主營業(yè)務(wù)從市政公用事業(yè)及環(huán)保工程設(shè)計變更為軟件、技術(shù)服務(wù)。
圖源:漢嘉設(shè)計公告
環(huán)保在線了解到,伏泰科技曾于2015年6月16日在新三板掛牌,后2018年2月26日正式摘牌。2020年8月,隨后2020年8月,中信證券報送了伏泰科技擬申請創(chuàng)業(yè)板上市的輔導(dǎo)備案申請報告,但2021年6月,伏泰科技以自身發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃為由終止上市輔導(dǎo)。2021年8月底,伏泰科技又委托國元證券擔(dān)任其輔導(dǎo)機構(gòu)沖刺創(chuàng)業(yè)板,截至今年7月3日,伏泰科技第十二期上市輔導(dǎo)工作完成。
如本次交易順利完成,伏泰科技或?qū)⒆罱K實現(xiàn)曲線上市。
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