錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)加速提升市場(chǎng)份額
目前汽車(chē)行業(yè)仍為國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域;其中海外品牌下游主要應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē),國(guó)內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車(chē)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)器人產(chǎn)品。
細(xì)分領(lǐng)域龍頭已經(jīng)初現(xiàn)。埃斯頓焊接技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著,2020年完成了對(duì)焊接企業(yè)Cloos的并購(gòu)重組,目前公司壓焊技術(shù)已超過(guò)部分海外品牌,細(xì)分領(lǐng)域龍頭初現(xiàn);埃夫特噴涂技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,公司先后在境外收購(gòu)噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商CMA、通用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成商EVOLUT,機(jī)器人噴涂技術(shù)加速提升。
截至2020年,國(guó)內(nèi)非汽車(chē)領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比已由2010年的約50%提升至70%,呈逐步遞增趨勢(shì)。其中3C領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò)30%,金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò)12%,鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過(guò)5%。隨著5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展;此外,隨著機(jī)器人技術(shù)不斷進(jìn)步以及使用機(jī)器人帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性的提升,工業(yè)機(jī)器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對(duì)較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。
目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)地位穩(wěn)固,海外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要集中在中高端市場(chǎng),因此海外品牌在汽車(chē)整車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中市場(chǎng)份額較大,而國(guó)內(nèi)品牌在以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度相對(duì)較低的汽車(chē)電子、汽車(chē)零部件、金屬加工等行業(yè)中市場(chǎng)份額較大。
其他行業(yè)中,如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè),由于定制化程度高,價(jià)值量相較于汽車(chē)行業(yè)低,外資品牌難以顧及,因此主要由國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商所覆蓋。隨著工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人增量市場(chǎng)空間廣闊,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)有望憑借自身優(yōu)勢(shì)逐步實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)。
技術(shù)積累對(duì)標(biāo)海外巨頭成效顯著
在小負(fù)載焊接領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的重復(fù)定位精度、臂展距離與“四大家族”產(chǎn)品相近,但在最大速度上仍與海外品牌存在一定差距。重復(fù)定位精度方面,國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人可達(dá) 0.05-0.08mm,與海外四大家族工業(yè)機(jī)器人(0.05-0.08mm)大體相當(dāng);臂展方面,國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人最大工作距離可達(dá)1400mm以上,與海外品牌平齊;最大速度方面,國(guó)內(nèi)主要供應(yīng)商的小負(fù)載焊接機(jī)器人達(dá)125-175mm,相比海外品牌相比仍有一定進(jìn)步空間(180-260mm)。
在大負(fù)載沖壓機(jī)器人領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)機(jī)型精度已經(jīng)與部分海外四大家族產(chǎn)品精度相當(dāng)。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人龍頭的重復(fù)定位精度為0.2mm,與四大家族部分產(chǎn)品已基本相同(均達(dá) 0.2mm),然而相比四大家族中部分精度達(dá)0.03-0.05mm的產(chǎn)品仍有一定的提升空間。在小負(fù)載沖壓領(lǐng)域,埃夫特于2017年推出重復(fù)定位精度達(dá)0.07mm的沖壓機(jī)器人,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人正不斷向高精度沖壓領(lǐng)域發(fā)展。
目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度與四大家族的差距逐步縮小,部分精度仍有一定的進(jìn)步空間。隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不斷通過(guò)“自主研發(fā)+外延并購(gòu)”完善技術(shù)體系,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的加工精度將持續(xù)優(yōu)化,在國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下有望加速追趕海外工業(yè)機(jī)器人品牌。
原標(biāo)題:完善自主研發(fā)與外延并購(gòu),國(guó)產(chǎn)機(jī)器人換道超車(chē)
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