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2022年中國造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）
導(dǎo)讀：造紙技術(shù)，具體分為有機制和手工兩種形式。2022年下半年教材類出版訂單仍將剛需釋放，會展宣傳類訂單可能略有增加，將會迎來造紙行業(yè)需求的旺季。
中商情報網(wǎng)訊：造紙技術(shù)，具體分為有機制和手工兩種形式。2022年下半年教材類出版訂單仍將剛需釋放，會展宣傳類訂單可能略有增加，將會迎來造紙行業(yè)需求的旺季。生活用紙、特種紙再次上調(diào)價格，最高再提價1000元/噸，國內(nèi)特種紙行業(yè)進一步提價，從而帶動基本面持續(xù)改善。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
造紙業(yè)上游為制漿業(yè)，可分為木漿、非木漿和廢紙漿；中游按產(chǎn)品類別的不同，可分為新聞紙、文化紙、包裝用紙和特種紙四個子行業(yè)；下游為紙制品的應(yīng)用包括文化印刷、包裝用紙、生活用紙、工業(yè)用紙、農(nóng)業(yè)用紙等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、上游分析
1.紙漿
（1）消耗量
中國紙漿消耗情況在2018年出現(xiàn)小幅下降后，整體呈現(xiàn)增長趨勢。2021年全國紙漿消耗總量11010萬噸，同比增長7.94%，達到近年來的峰值。預(yù)計2022年將進一步增長至12000萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）結(jié)構(gòu)占比
2021年全國紙漿消耗總量11010萬噸，其中，國產(chǎn)紙漿消耗量達8326萬噸，同比增長12.59%，占整體的75.6%;進口紙漿消耗量達2684萬噸，同比下降4.31%，占整體的24.4%。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（3）重點企業(yè)分析
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.廢紙
中國國內(nèi)回收廢紙在2018年下降后一直保持穩(wěn)定增長，2021年利用國內(nèi)回收廢紙總量6491萬噸，較上年增長18.17%，廢紙回收率51.3%，廢紙利用率54.1%。預(yù)計2022年將達6700萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.紙及紙板生產(chǎn)量和消費量
2021年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量12105萬噸，較上年增長7.50%。消費量12648萬噸，較上年增長6.94%，人均年消費量約為89.51千克。預(yù)計2022年將繼續(xù)增長，生產(chǎn)量將達12300萬噸，消費量將達12800萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.市場結(jié)構(gòu)
2021年中國紙及紙板生產(chǎn)量中占比最多的是箱紙板，生產(chǎn)量達2805萬噸，同比增長12.34%，占比為23.17%。其次分別為瓦楞原紙、未涂布印刷書寫紙、白紙板、生活用紙、包裝用紙、涂布印刷紙、特種紙及紙板、新聞紙，占比分別為22.18%、14.21%、12.6%、9.13%、5.91%、5.25%、3.25%。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021年中國紙及紙板消費量中占比最多的是箱紙板，消費量達3196萬噸，同比增長12.65%，占比為25.27%。其次分別為瓦楞原紙、未涂布印刷書寫紙、白紙板、生活用紙、包裝用紙、涂布印刷紙、特種紙及紙板、新聞紙，占比分別為23.54%、14.18%、11.28%、8.27%、5.71%、4.61%、2.47%、1.26%。
數(shù)據(jù)來源：中國造紙協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.區(qū)域分布情況
2021年中國紙及紙板產(chǎn)量東部地區(qū)占比最多，占比為69.6%；中部地區(qū)占比為18.5%；西部地區(qū)占比為11.9%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.企業(yè)數(shù)量
近年來，中國造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年出現(xiàn)小幅增長，2021年企業(yè)有2426家，同比增長0.7%。2021年1～12月規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)2426家，營業(yè)收入8551億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.重點企業(yè)分析
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
6.企業(yè)熱力分布圖
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.印刷行業(yè)
目前印刷業(yè)已成為國民經(jīng)濟體系的重要組成部分，年產(chǎn)值規(guī)模超過萬億元，位居世界第二位。2020年我國印刷業(yè)總產(chǎn)值達到1.32萬億元，2016年至2020年均復(fù)合增長率為3.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年印刷業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增高，預(yù)計達1.42萬億元。
數(shù)據(jù)來源：科印傳媒、中國印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.包裝用紙
隨著中國制造業(yè)規(guī)模的不斷擴大和創(chuàng)新體系的日益完善，中國包裝工業(yè)也不斷發(fā)展，中國的包裝工業(yè)是國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重要支撐。目前，我國已成為全球最大的包裝用紙及紙板生產(chǎn)國，2021年中國包裝用紙生產(chǎn)量達715萬噸，同比增長1.42%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.生活用紙
生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括餐巾紙、卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙等。2021年中國生活用紙產(chǎn)量為1107萬噸，同比增長2.5%。 預(yù)計2022年將繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量將達1200萬噸。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國造紙行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》。
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