安徽生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)2022年上半年運行形勢分析報告（摘要）

　　為及時了解省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢，安徽省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會上半年開展生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析調(diào)查。本報告為2022年上半年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析，主要問卷調(diào)查了60余家大中小會員企業(yè)情況。經(jīng)整理分析，2022年上半年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢如下：2022 年上半年，國際政治經(jīng)濟形勢嚴峻復雜，國內(nèi)部分地區(qū)疫情反復，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，各級政府財力緊張。生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟形勢和疫情的壓力下，總體運行減速明顯，但仍保持正增長，就業(yè)情況基本保持平穩(wěn)。
 

　　一、產(chǎn)業(yè)運行情況
 

　　2022年二季度，我省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體營業(yè)收入增長進一步放緩，經(jīng)營成本上升，經(jīng)營利潤和利潤率下降，融資環(huán)境總體平穩(wěn)，用工情況穩(wěn)定向好。企業(yè)原材料、人力、物流等經(jīng)營成本上升，利潤下降，應收賬款進一步增加，現(xiàn)金流變差，大型企業(yè)和小微企業(yè)經(jīng)營情況出現(xiàn)分化，仍有部分企業(yè)未享受到國家惠企穩(wěn)增長政策，行業(yè)低質(zhì)低價、惡性競爭情況抬頭。具體來看，一是各細分領域中，僅與民生直接相關的城鄉(xiāng)生活垃圾處理處置、城鄉(xiāng)水污染防治領域營業(yè)收入實現(xiàn)增長；噪聲與振 動控制領域受《噪聲污染防治法》實施的拉動，實現(xiàn)訂單數(shù)量增長；其他各領域營收、利潤、新增訂單均出現(xiàn)下滑。二是全行業(yè)超50%的企業(yè)經(jīng)營成本上升。40.6%的企業(yè)員工工資增加，據(jù)分析，主要是受到人員流動減少、人力短缺等影響，導致企業(yè)用工成本增加。三是中小企業(yè)營業(yè)收入、經(jīng)營利潤、新增訂單下降情況和受疫情影響情況比大企業(yè)更明顯。四是在經(jīng)營壓力增大的情況下，部分企業(yè)質(zhì)量控制、監(jiān)督管理等方面逐漸松懈甚至出現(xiàn)漏洞，低質(zhì)低價競爭情況愈發(fā)明顯，企業(yè)為了短期生存而出現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營的情況值得警惕和注意。
 

　　(一)企業(yè)經(jīng)營情況
 

　　1、營業(yè)收入
 

　　二季度，我省生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體營業(yè)收入同比增速放緩。從問卷反饋情況來看，33.5%的企業(yè)營收同比增長，31.3%的企業(yè)營收持平，35.5%的企業(yè)營收同比下降。從企業(yè)規(guī)模來看，規(guī)模較大的企業(yè)營收增長情況總體好于規(guī)模較小的企業(yè)。
 

　　2、經(jīng)營利潤
 

　　二季度，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體利潤略有下降。從問卷反饋情況來看，28.2%的企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，37.5%的企業(yè)利潤同比持平，34.4%的企業(yè)利潤同比下降。
 

　　3、經(jīng)營成本
 

　　二季度，生態(tài)環(huán)保企業(yè)經(jīng)營成本總體上升。從問卷反饋情況來看，50%的企業(yè)經(jīng)營成本同比上升，40.6%的企業(yè)經(jīng)營成本基本持平，9.3%的企業(yè)經(jīng)營成本同比下降。
 

　　4、應收賬款
 

　　二季度，生態(tài)環(huán)保企業(yè)應收賬款總體增加。從問卷結(jié)果來看，31.3%的企業(yè)應收賬款同比增加，43.8%的企業(yè)應收賬款持平，25%的企業(yè)應收賬款同比減少。
 

　　5、新增訂單
 

　　二季度，生態(tài)環(huán)保企業(yè)新增訂單數(shù)量和金額減少。從問卷結(jié)果來看，31.3%的企業(yè)新增訂單數(shù)量同比增加，40.7%的企業(yè)新增訂單數(shù)量同比減少；31.2%的企業(yè)新增訂單金額同比增加，34.4%的企業(yè)新增訂單金額同比減少。
 

　　(二)存在的問題
 

　　1、企業(yè)經(jīng)營成本上升，利潤率下降
 

　　二季度，生態(tài)環(huán)保企業(yè)整體成本上升利潤率下降。從問卷反饋情況來看，31.3%的企業(yè)利潤率同比下降，43.8%的企業(yè)利潤率持平，24.9%的企業(yè)利潤率同比上升。生態(tài)環(huán)保企業(yè)面臨材料價格上漲、企業(yè)復工的人力成本增加等成本上升問題，也存在物資短缺、物流不暢、項目停滯等困難，營收和利潤受到擠壓。還有企業(yè)反饋受疫情影響物流不暢、運輸困難導致施工成本上漲和項目進度放緩等。
 

　　2、疫情對行業(yè)運行產(chǎn)生明顯影響
 

　　問卷結(jié)果顯示，31.3%的企業(yè)經(jīng)營明顯受到疫情影響；68.8%的企業(yè)受到疫情影響，但不明顯。受疫情影響，出現(xiàn)業(yè)務擴展困難、甲方付款延遲、拖欠款增加等情況，生態(tài)環(huán)保企業(yè)的資金壓力進一步加劇。
 

　　3、仍有部分企業(yè)未享受到政策優(yōu)惠
 

　　今年以來，國家出臺包括減稅降費、金融扶持、擴大投資、企業(yè)紓困、就業(yè)穩(wěn)崗等各類優(yōu)惠政策超過 40 項，其中多項政策惠及生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)。各項政策為紓解企業(yè)經(jīng)營困難、增強企業(yè)發(fā)展信心，發(fā)揮了重要作用。從問卷調(diào)研情況來看，78.1%的企業(yè)享受到有關政策優(yōu)惠，但仍有 21.9%的企業(yè)未享受到有關政策優(yōu)惠。
 

　　二、產(chǎn)業(yè)運行展望
 

　　從問卷結(jié)果來看，企業(yè)對2022年三季度和全年發(fā)展形勢總體持樂觀態(tài)度：62.6%的企業(yè)預計2022年三季度營收增長，其中12.5%企業(yè)預期營收增幅在20%以上；50%的企業(yè)預計2022年全年營收增長，其中9.4%企業(yè)預期營收增幅在20%以上。我省生態(tài)環(huán)保企業(yè)中小企業(yè)居多，風險控制能力不強，企業(yè)資金鏈脆弱，二季度監(jiān)測調(diào)查顯示，在疫情疊加經(jīng)濟下行形勢壓力下，不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)分化，小微企業(yè)在營收、經(jīng)營利潤、新增訂單、利潤率等指標下滑比規(guī)模較大企業(yè)明顯加劇，僅規(guī)模1億元至10億元的企業(yè)應收賬款增長情況較其他規(guī)模企業(yè)明顯改善。
 

　　即便大部分規(guī)上企業(yè)表面上看營收增長，但利潤很淺薄。造成環(huán)保行業(yè)“增收不增利”主因是：首先是應收賬款回收難度增大。受國內(nèi)經(jīng)濟下行、新冠疫情反復、環(huán)境治理行業(yè)市場競爭加劇、財政支付壓力等因影響，不少企業(yè)上半年獲取以市政環(huán)境為主的訂單及項目實施進度不及預期，工業(yè)環(huán)境訂單量雖得到快速放量，但產(chǎn)值轉(zhuǎn)化存在滯后性；其次企業(yè)客戶主要為國企和政府單位，受市政項目竣工和審計結(jié)算流程長、政府方客戶付款審批程序復雜及部分地方政府換屆等因素影響，部分完工項目存在驗收、結(jié)算進度推遲和部分老舊項目回款不及預期，造成收入和利潤同比下降。其次是研發(fā)投入成本增加。很多企業(yè)為適應市場及客戶對新技術、一體化服務新需求，進行新產(chǎn)品開發(fā)及現(xiàn)有產(chǎn)品升級提檔，同時研發(fā)投資收益周期較長，開拓市場的投入不能在短時間內(nèi)形成直接的經(jīng)濟利益，影響當期凈利潤。最后是疫情導致產(chǎn)能下降。因疫情原因?qū)е马椖客七M受阻，產(chǎn)業(yè)鏈上下游互相牽制，在采購、工程建設、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)均存在不同程度延遲，導致獲取訂單及項目實施不及預期。
 

　　1、政策扶持對標蘇浙滬尚存短板
 

　　截至目前，安徽省和部分地市謀劃的系列支持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項政策中，對標蘇浙滬等省市依然存在一定短板。產(chǎn)業(yè)中高端裝備尖端產(chǎn)品制造能力不強，“卡脖子”技術依然突出，核心零部件和元器件均依賴進口，配套產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，難以滿足產(chǎn)品需求。隨著大批央企、國企頭部企業(yè)跨界涌入環(huán)境裝備制造、智慧環(huán)保、大數(shù)據(jù)等領域，環(huán)保產(chǎn)業(yè)競爭加劇，全省環(huán)保企業(yè)七成以上為小微企業(yè)，搶占市場競爭中產(chǎn)業(yè)皖軍長期處于歷弱勢位，很難有效占領本地市場。其次是產(chǎn)業(yè)集聚不夠，龍頭企業(yè)數(shù)量在長三角地區(qū)省份中較少，特別是環(huán)保產(chǎn)業(yè)集成度低，企業(yè)規(guī)模小散弱，低水平重復建設現(xiàn)象依然存在。
 

　　2、水治理領域缺乏前瞻性思維
 

　　農(nóng)村污水治理項目包括前期設計、施工、后期運維，專業(yè)性、復雜性較強。但由于歷史原因和現(xiàn)行做法，污水治理領域目前普遍存在“重施工、輕技術、輕設備、輕運維”，導致污水治理投資大、后期效果不穩(wěn)定。且當前農(nóng)村污水治理專項規(guī)劃多數(shù)未能與土地利用總體規(guī)劃有機銜接，存在脫節(jié)、不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象。我省水系四通八達，情況復雜治理難度較大，有部分河道流淌黑臭水體散發(fā)難聞異味，環(huán)巢湖治理仍需加大治理力度，目前一般采取的措施是封堵直排污水，實現(xiàn)雨污分流，增加污水廠建設，排污源頭與中間環(huán)節(jié)及末端治理各自為戰(zhàn)等。多年來由于市政建設發(fā)展不平衡，加上各種經(jīng)濟利益因素，各種主管部門責任范圍界定不清晰，同一河道水系治理方式不統(tǒng)一等，使得水環(huán)境治理工作難度大，治理效果不明顯。
 

　　3、國企民企同臺競技擠出效應明顯
 

　　安徽已上市環(huán)保企業(yè)中僅東華科技營收超60億、中節(jié)能國禎營收超40億，其余上市企業(yè)營收基本在10億左右，安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)與廣東、北京、上海、重慶等地環(huán)保企業(yè)體量差距較大。當前安徽省內(nèi)，尤其是合肥市的環(huán)境治理項目大多數(shù)被央企或省外大型環(huán)保企業(yè)承接，市內(nèi)企業(yè)參與度較低，構(gòu)建多元參與的市場體系是安徽環(huán)保產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的重要方向。但省內(nèi)在市場準入、融資、招投標等方面，各地對國企、民企仍然存在著不平等、不一致對待現(xiàn)象，招投標中設置不合理的資質(zhì)門檻仍然時有發(fā)生，對民營企業(yè)的擠出效應明顯，破壞了公平競爭市場環(huán)境。
 

　　問題各地多少大小都存在，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展的勢頭依然強勁?，F(xiàn)階段，我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)分工更加專業(yè)化和精細化，環(huán)保治理正從過去的單點末端治理模式向系統(tǒng)化綜合治理模式邁進，“頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳”的治理方式已經(jīng)無法滿足當前的發(fā)展需求了。尤其是京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝雙城經(jīng)濟圈等與國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略高度相關地區(qū)，其環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加依賴能夠提供生態(tài)環(huán)境綜合治理的大型平臺型企業(yè)。4月10日，《中共中央、國務院關于加快建設全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布。《意見》的出臺，最關鍵的一點就是打破地方保護和市場分割，促進商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動。就環(huán)保產(chǎn)業(yè)而言，就是破除地域發(fā)展限制，讓跨區(qū)域治理更加順暢。以長江大保護為例，這是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，必須打破行政區(qū)劃界限和壁壘，讓流域治理更加順暢。“統(tǒng)一大市場”將在中長期內(nèi)提升要素配置效率，優(yōu)化區(qū)域間及領域間的協(xié)同、分工和競爭，并進一步激勵科技創(chuàng)新，提高全要素生產(chǎn)率。就環(huán)保從業(yè)企業(yè)而言，無論是全國性、多行業(yè)布局的平臺型領軍企業(yè)，還是有技術突破且技術在全國有復制性、示范性的技術型企業(yè)，《意見》的發(fā)布都將帶來更完善的市場體制機制，以及更公開透明的公平競爭環(huán)境，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，同時更好地發(fā)揮政府作用。而地方平臺公司與社會資本、技術公司等的充分合作，將是市場化競爭下的雙贏選擇。
 

　　三、對策建議
 

　　展望未來，疫情影響還在持續(xù)，疫情帶來的成本增加、工程延期的同時，還會影響企業(yè)跨省與海外業(yè)務拓展計劃，一定程度上加劇省內(nèi)、國內(nèi)市場競爭的白熱化。因此環(huán)保企業(yè)唯有夯實基礎苦練內(nèi)功，才能把受疫情影響降至最低。為此，我們提出如下建議：
 

　　1、污染治理模式要高瞻遠矚統(tǒng)籌規(guī)劃成體系作戰(zhàn)
 

　　我省眾多水污染治理頭部企業(yè)一再強調(diào)，治水一定要強化以流域為單元的水環(huán)境治理系統(tǒng)模式，實施以流域為單元的水環(huán)境治理將是河流治理根本方向。在安徽省重點流域規(guī)劃中，要讓專業(yè)化的企業(yè)參與頂層設計規(guī)劃，打造“政府采購服務-企業(yè)參與頂層設計規(guī)劃-工程分步實施-廠網(wǎng)河一體化-流域水質(zhì)穩(wěn)步改善”的典型模式。其次，農(nóng)村生活污水治理項目應堅持統(tǒng)籌統(tǒng)建，即以縣區(qū)為單位統(tǒng)一籌劃、設計、建設和運營，確保污水處理項目建設標準一致、處理工藝一致、出水標準一致、運營平臺集中，避免鄉(xiāng)鎮(zhèn)把生活污水治理項目納入人居環(huán)境治理項目統(tǒng)一打包招標，最后把農(nóng)村污水處理設施僅僅當成工程項目建設，導致污水處理設施設備質(zhì)量參差不齊、出水標準難以全面達標，失去了污水處理根本目的。其次可把農(nóng)村污水處理項目設計和運營交給專業(yè)的水務公司負責，政府可統(tǒng)一建設監(jiān)控平臺，實施在線精準監(jiān)控提高監(jiān)管效率，由運維企業(yè)派遣專業(yè)運營人員操作，政府定期對出水質(zhì)進行抽樣檢測，并對運維企業(yè)實施考核，對考核不合格單位及時處罰更換。此舉可讓政府從繁瑣的具體事務中解放出來，回歸其裁判員角色。其三可吸引社會資本增大對農(nóng)村污水治理投入，政府可從政策保障、稅收優(yōu)惠、項目運作機制設計等方面提供支持。
 

　　2、治污需要政府多部門聯(lián)動協(xié)同才可事半功倍
 

　　可推動污泥市場化，將污泥處置費用納入污水處理費中，讓產(chǎn)生污泥企業(yè)選擇污泥處理處置方式，充分發(fā)揮市場競爭優(yōu)勢，加大農(nóng)業(yè)、國土、園林與環(huán)保等多部門間的協(xié)調(diào)，疏通污泥最終出路最后一關。此外要進一步推動市政排水管網(wǎng)運營市場化進程。因為流域水環(huán)境治理問題根在岸上，關鍵在管網(wǎng)。城市管網(wǎng)復雜，管理分屬不同部門，由于缺乏專業(yè)化運營團隊，造成運營難、改造難，成為流域水環(huán)境治理的卡脖子點。國家“十四五”規(guī)劃要求污水處理提質(zhì)增效，實現(xiàn)目標關鍵在管網(wǎng)。建議進一步推動管網(wǎng)運營市場化，讓專業(yè)化運營團隊進行管網(wǎng)維護、運營和管理，政府只負責重點考核提質(zhì)增效的效率，這樣有利于實現(xiàn)廠網(wǎng)河一體化運營模式，充分發(fā)揮系統(tǒng)協(xié)同作用。同時加強污泥處理到處置全過程監(jiān)控，確保出廠污泥含水率全部達標。按照“誰污染、誰付費和誰投資、誰受益”原則，制定有關收費和鼓勵性政策，從源頭上降低污泥產(chǎn)量。由于污泥處置出路涉及農(nóng)林、能源、材料、環(huán)衛(wèi)等各部門，只有建立共建共享的行業(yè)合作機制，有效協(xié)調(diào)水務、環(huán)衛(wèi)、電力、燃氣、交通、建材等部門之間利益，才能最終實現(xiàn)污泥循環(huán)利用效益最大化。目前，我國污泥厭氧消化工藝普及率較低，我們呼吁應加強高含固/協(xié)同高級厭氧消化技術的推廣應用，以實現(xiàn)污泥的高效穩(wěn)定減量和生物質(zhì)能高效回收。
 

　　3、構(gòu)建多樣性、多要素產(chǎn)業(yè)市場
 

　　在具備一定環(huán)保產(chǎn)業(yè)集聚基礎的地區(qū)，可由政府或協(xié)會牽頭，環(huán)保企業(yè)積極參與發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群。本次疫情對于環(huán)保企業(yè)一個突出影響就是產(chǎn)業(yè)鏈的暫時中斷。加快發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群，完善上下游配套，不僅有助于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的整體技術發(fā)展和成本下降，也有助于在疫情等突發(fā)事件下的產(chǎn)業(yè)鏈安全，將突發(fā)事件影響降至最小。面對常態(tài)化疫情帶來的困難挑戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)要堅定信心，苦練內(nèi)功，以科技創(chuàng)新為重點，綠色低碳為方向，安全生產(chǎn)為底線，求合作、求市場、求轉(zhuǎn)型、求發(fā)展，用一流的技術、一流的產(chǎn)品、一流的標準、一流的人才、一流的管理、一流的企業(yè)家來應對挑戰(zhàn)，堅持不懈地走高質(zhì)量發(fā)展道路，推動生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、一體化、復合型發(fā)展。因此政府應鼓勵省內(nèi)環(huán)保企業(yè)相互協(xié)作抱團集約化發(fā)展，聯(lián)合參與標準制定，對主導編制國家、行業(yè)、地方、團體標準的環(huán)保企業(yè)，給予一定的資金獎勵。
 

　　安徽環(huán)保上市板塊當以打造國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群為目標，形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，加強與本地“專精特新”中小環(huán)保企業(yè)的溝通合作，充分利用其在技術創(chuàng)新、市場反應、企業(yè)運作等方面的靈活性，結(jié)合自身的人才、資金、規(guī)模實力，適時進行項目、技術分包或服務外包，帶動各細分領域的精益化可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)抱團取暖整體跨越。
 

　　原標題：安徽生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)2022年上半年運行形勢分析報告(摘要)