“無廢城市”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等政策支持下，2022年固廢及環(huán)衛(wèi)市場繼續(xù)發(fā)力，接連釋放兩百多個億元級項目。據(jù)環(huán)保在線初步統(tǒng)計，10億元以上的項目達(dá)26個，總投資602.91億元，單項最高達(dá)80億元。國資國企在其中表現(xiàn)突出，拿下八成以上。
2022年成交的10億元+環(huán)衛(wèi)及固廢項目如下：
注：藍(lán)字為國資背景企業(yè)
特征一：遍地開花，偶有集中
據(jù)環(huán)保在線不完全統(tǒng)計，2022年1-12月，固廢處置及環(huán)衛(wèi)市場共成交26個總預(yù)算逾10億元的大項目。其中，河北、廣東兩地較為活躍，均釋放了5個，天津、山東、重慶、貴州、云南、海南等地亦有貢獻(xiàn)，整體較為分散，集中度不高。
總投資額方面，河北、廣東憑借數(shù)量優(yōu)勢再度領(lǐng)先，河北以106.37億元的成交額拿下第一，廣東以81.69億元位列第二。
從單個項目金額來看，貴州貴陽80.00億元的生活垃圾轉(zhuǎn)運分類分揀中心特許經(jīng)營項目、天津北辰53.04億元的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目、云南大理51.04億元的城鎮(zhèn)綜合管護(hù)提升項目，河北霸州40.81億元的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項目，分別包攬TOP4，貢獻(xiàn)約40%的份額。
而除了這幾個特別突出外，大部分項目預(yù)算都落在10億-25億的區(qū)間內(nèi)，數(shù)量占比超75%。
特征二：國資當(dāng)?shù)?，巨頭趕追
2022年開標(biāo)的26個10億元+固廢、環(huán)衛(wèi)項目中，有22個被國資國企或其牽頭聯(lián)合體收入囊中，占比約85%，民營企業(yè)僅占約15%。在這些國企中，以地方國資表現(xiàn)最為明顯，北辰、濰坊、霸州、深圳、海寧、貴陽、鞏義、駐馬店項目均是如此。更值得注意的是，中標(biāo)北辰項目的公司成立尚不足一年。
而這也是近兩年固廢及環(huán)衛(wèi)，以至整個環(huán)保項目市場的典型現(xiàn)象，即地方通過成立國資平臺中標(biāo)項目，后又將其分包給民營企業(yè)，使得民營環(huán)保企業(yè)的客戶逐漸從“政府客戶”變成“國企客戶”。
再看大項目爭奪戰(zhàn)跑贏的民營企業(yè)，也可大致分為四類：一是行業(yè)巨頭，如盈峰環(huán)境(中聯(lián)重科母公司)、僑銀股份；二是本地強(qiáng)勢民企，如河北昌潤達(dá)環(huán)境、重慶施耐德；三是參與組建聯(lián)合體，如東飛環(huán)境、中蘭環(huán)保；四就是行業(yè)“黑馬”，如上海博德爾。
特征三：合作期長，模式多樣
特許經(jīng)營、一體化在2022年固廢及環(huán)衛(wèi)大項目市場上高頻出現(xiàn)。受此影響，項目合作期普遍較長，26個項目中有16個將持續(xù)15年及以上，占比超過60%。而這些項目也大都被頭部企業(yè)、國資國企斬獲。
而在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，一體化熱度仍在持續(xù)，并有從沿海地區(qū)轉(zhuǎn)向內(nèi)地的趨勢。項目運作模式從政府供給轉(zhuǎn)向政府購買服務(wù)、特許經(jīng)營及PPP多模式，環(huán)衛(wèi)服務(wù)也由初期的碎片化、低端化逐步過渡到一體化、機(jī)械化、專業(yè)化、精細(xì)化、智慧化。有數(shù)據(jù)顯示，2022年落地的環(huán)衛(wèi)項目中，一體化形式、整體打包占比70%以上。
與此同時，東部發(fā)達(dá)地區(qū)已開始城市大管家實踐，廣東深圳多個街道拋出了相關(guān)項目，總預(yù)算達(dá)10億元量級的就有3個(見表)。
結(jié)語
總體而言，2022年大項目給市場帶來了不少驚喜，2023年固廢及環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域又會出現(xiàn)哪些讓人“拍案叫絕”的項目，環(huán)保在線與您一起拭目以待。
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