- 2024-09-20 08:46:55 22
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首日大漲64%!又一光伏公司成功上市!
導(dǎo)讀:根據(jù)招股書顯示,時創(chuàng)能源擬募資約10.96億元。募資金額將用于高效太陽能電池設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項目(約1.14億元)、新材料擴(kuò)產(chǎn)及自動化升級項目(約1.27億元)、高效太陽能電池工藝及設(shè)備研發(fā)項目(約1.37億元)、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目(約2.18億元)及補(bǔ)充流動資金(5.00億元)。
維科網(wǎng)光伏訊 6月29日,常州時創(chuàng)能源股份有限公司(簡稱“時創(chuàng)能源”)正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市。
此次上市,標(biāo)志著該公司正式登陸A股資本市場,意味著光伏上市公司隊伍再添一名“新成員”,同時也為該公司未來發(fā)展注入了新的動力。
實際募資7.68億元
根據(jù)公告,時創(chuàng)能源本次發(fā)行價格19.2元/股,發(fā)行市盈率為28.92倍,證券代碼為688429,A股股本約40000萬股。
本次公開發(fā)行前,常州時創(chuàng)投資有限公司(簡稱“時創(chuàng)投資”)為時創(chuàng)能源的控股股東,持有該公司39.71%的股權(quán);湖州思成投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“湖州思成”)持有該公司38.12%的股權(quán),為第二大股東。本次公開發(fā)行后,時創(chuàng)投資的持股比例降至35.74%(湖州思成持股比例為34.31%),仍為該公司的控股股東。
截至上市公告書簽署日,符黎明持有時創(chuàng)投資65.00%的股權(quán),為其實際控制人;同時,符黎明持有湖州思成16.48%的出資份額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人,為湖州思成實際控制人。
截至本次發(fā)行后、上市前,符黎明通過時創(chuàng)投資和湖州思成合計控制時創(chuàng)能源70.05%的股權(quán),為該公司的實際控制人。
此前,根據(jù)招股書顯示,時創(chuàng)能源擬募資約10.96億元。募資金額將用于高效太陽能電池設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項目(約1.14億元)、新材料擴(kuò)產(chǎn)及自動化升級項目(約1.27億元)、高效太陽能電池工藝及設(shè)備研發(fā)項目(約1.37億元)、研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目(約2.18億元)及補(bǔ)充流動資金(5.00億元)。
公告顯示,本次IPO,時創(chuàng)能源實際募集資金額7.68億元;扣除發(fā)行費后為7.01億元,僅為預(yù)計募資總額的64%,不及預(yù)期。
上市首日,時創(chuàng)能源股價大漲63.91%,報收31.47元,總市值125.88億元。
三年營收漲5倍
資料顯示,時創(chuàng)能源成立于2009年11月,主要從事于光伏濕制程輔助品、光伏設(shè)備和光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。
近幾年來,得益于光伏電池業(yè)務(wù)的強(qiáng)勢擴(kuò)張,時創(chuàng)能源業(yè)績獲得高速增長。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年,該公司營收實現(xiàn)倍量增長,分別達(dá)到4.38億元、7.12億元和23.95億元;實現(xiàn)凈利潤分別為1.42億元、0.91億元和2.93億元。增幅方面,2022年該公司營收同比增長近2.4倍,凈利潤同比增長約2.2倍。
然而,報告期內(nèi),由于主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,時創(chuàng)能源主營業(yè)務(wù)毛利率連續(xù)出現(xiàn)較大幅度下滑,從近70%下降至20%左右。在光伏電池不擴(kuò)產(chǎn)的背景下,公司業(yè)績高增長或難以持續(xù)。
主營業(yè)務(wù)毛利率大幅下滑
事實上,時創(chuàng)能源是我國最早進(jìn)入光伏濕制程輔助品市場的企業(yè)之一,現(xiàn)已成為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。然而,該項業(yè)務(wù)卻面臨競爭加劇導(dǎo)致收入下滑的問題。
在2020-2022年,該公司光伏濕制程輔助品實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.12億元、3.58億元和2.83億元。其中,2022年其相關(guān)產(chǎn)品銷售數(shù)量同比增加14.6%,但銷售單價下降大約31%,導(dǎo)致銷售營業(yè)收入同比下降接近21%。
在光伏濕制程輔助品毛利率方面,報告期內(nèi),其毛利率分別為80.8%、75.4%和65.0%;連續(xù)兩年下滑。若相關(guān)產(chǎn)品不能保持產(chǎn)品迭代和性能提升,未來毛利率面臨進(jìn)一步下降的風(fēng)險。
此外,在電池片業(yè)務(wù)方面,該公司于2018年投建100MW中試線,涉足光伏電池的研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù);于2021年投建了2GW光伏電池生產(chǎn)線;2022年9月,其電池片產(chǎn)能達(dá)到滿產(chǎn),當(dāng)年實現(xiàn)業(yè)績同比增加2倍。
不過,由于采取與行業(yè)常規(guī)不同的邊皮料為直接原材料制成光伏半片電池,該公司光伏半片電池生產(chǎn)的后道工序較為復(fù)雜,生產(chǎn)成本略高于硅料路線。據(jù)招股書披露,報告期內(nèi),時創(chuàng)能源光伏電池業(yè)務(wù)毛利率分別為-1.27%、-18.23%和12.18%,近三年該業(yè)務(wù)的毛利率波動較大,這也進(jìn)一步影響了該公司主營業(yè)務(wù)毛利率水平。
此外,該公司多次股權(quán)激勵計劃導(dǎo)致股份支付費用高企,擠壓了其凈利潤空間。而光伏電池業(yè)務(wù)的商業(yè)周期特性,也對該公司未來現(xiàn)金流造成了較大的壓力。這也從側(cè)面印證本次IPO募資資金用途中最大一筆開支為何是用于補(bǔ)充流動資金了。(文/光伏初心)
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