中國(guó)玻璃纖維及制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2024年半年報(bào)

　　利潤(rùn)降幅逐步收窄，市場(chǎng)供需平衡基礎(chǔ)脆弱
 

　　——中國(guó)玻璃纖維及制品行業(yè)2024年半年報(bào)

 

　　2024年上半年，隨著產(chǎn)能調(diào)控持續(xù)推進(jìn)和需求端季節(jié)性復(fù)蘇，全行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)供需平衡和玻纖產(chǎn)品價(jià)格上漲，行業(yè)整體效益水平有所好轉(zhuǎn)。但由于困擾行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外因素仍然存在，部分地方政府及社會(huì)資本投資玻纖熱情不減，當(dāng)前行業(yè)市場(chǎng)供需平衡基礎(chǔ)脆弱！玻璃纖維行業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，在做好產(chǎn)能調(diào)控基礎(chǔ)上，重點(diǎn)是要以新發(fā)展理念為引導(dǎo)，持續(xù)開(kāi)展科技創(chuàng)新，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，開(kāi)辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，盡快完成從高速增長(zhǎng)狀態(tài)向高質(zhì)量發(fā)展?fàn)顟B(tài)的過(guò)渡。
 

　　一、上半年行業(yè)整體運(yùn)行概況
 

　　(一)產(chǎn)能產(chǎn)量情況1.玻璃纖維紗：產(chǎn)量增速持續(xù)回落
 

　　上半年玻璃纖維紗累計(jì)產(chǎn)量增速繼續(xù)回落，同比增速由一季度的4.8%降低至2.3%，其中自5月份起，單月玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速已經(jīng)由正轉(zhuǎn)負(fù)，6月份單月玻璃纖維紗產(chǎn)量同比增速為-0.7%。
 

圖1 我國(guó)玻璃纖維紗單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　在經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)低迷之后，上半年全行業(yè)在復(fù)蘇行業(yè)、恢復(fù)行業(yè)整體利潤(rùn)水平方面基本達(dá)成共識(shí)。為此，業(yè)內(nèi)企業(yè)主動(dòng)實(shí)施產(chǎn)能調(diào)控措施，延遲新建生產(chǎn)線投產(chǎn)計(jì)劃、縮減投產(chǎn)規(guī)模、關(guān)停到期冷修產(chǎn)線等，從而使玻璃纖維紗產(chǎn)量增速逐步回落。在此基礎(chǔ)上，隨著二季度下游市場(chǎng)季節(jié)性復(fù)蘇，行業(yè)整體基本實(shí)現(xiàn)供需平衡，各品種玻纖及制品價(jià)格陸續(xù)實(shí)現(xiàn)小幅上漲。
 

　　2.玻璃纖維制品：市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)深度調(diào)整
 

　　(1)工業(yè)用氈布制品方面：
 

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段過(guò)渡到高質(zhì)量發(fā)展階段，玻璃纖維工業(yè)用氈布制品市場(chǎng)正在發(fā)生深刻變革，進(jìn)而影響廣大中小玻纖及制品企業(yè)的生存和發(fā)展。一方面， 上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總量為52529億元，同比下降10.1%，其中住宅投資39883億元，同比下降10.4%。受房地產(chǎn)市場(chǎng)深度調(diào)整影響，包括建筑保溫用玻璃纖維網(wǎng)格布制品在內(nèi)的建筑用玻纖制品細(xì)分市場(chǎng)繼續(xù)保持低迷，相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)承壓。但與此同時(shí)，包括水利、鐵路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投資持續(xù)增長(zhǎng)，能源、環(huán)保及消費(fèi)電子等細(xì)分市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)新需求新應(yīng)用，各類節(jié)能、絕緣、安防等功能用玻璃纖維工業(yè)用氈布制品發(fā)展迅速。
 

　　(2)電子用氈布制品方面：
 

　　據(jù)工信部數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)增速較快，出口回升趨穩(wěn)。其中，上半年我國(guó)移動(dòng)手機(jī)總產(chǎn)量達(dá)到75177萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.7%；微型計(jì)算機(jī)15730萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.0%；集成電路2071億塊，同比增長(zhǎng)28.9%。此外，家用電器及音像器材零售4487億元，同比增長(zhǎng)3.1%。在此背景下，玻璃纖維電子用氈布制品市場(chǎng)供需基本保持穩(wěn)定，電子布價(jià)格小幅回升。
 

　　(3)玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料制品方面：
 

　　上半年我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)到15.2%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)玻璃纖維紗原料同比2.3%的增速，整體市場(chǎng)需求仍保持相對(duì)穩(wěn)定。其中，上半年我國(guó)新增風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)4755億千瓦，同比增長(zhǎng)6.9%。上半年汽車總產(chǎn)量為1396.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.7%，其中新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量490.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.3%。與此同時(shí)，光伏新能源市場(chǎng)首次規(guī)?；褂貌＠w增強(qiáng)復(fù)合材料，上半年僅在光伏邊框環(huán)節(jié)已經(jīng)有超10GW的光伏組件市場(chǎng)規(guī)模形成。
 

圖2 我國(guó)玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品單月產(chǎn)量同比增速變化情況
 

　　(二)進(jìn)出口情況1.出口情況：繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)上半年我國(guó)玻璃纖維及制品累計(jì)出口量為105.13萬(wàn)噸，同比上升14.48%，與一季度相比提高2.4個(gè)百分點(diǎn)；出口金額累計(jì)14.23億美元，同比上升2.82%。近年來(lái)隨著中國(guó)玻璃纖維工業(yè)在數(shù)字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，中國(guó)玻璃纖維及制品的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，同時(shí)對(duì)國(guó)外下游客戶的粘性也在逐步提升。
 

圖3  2023年以來(lái)我國(guó)玻璃纖維及制品各月出口量變化情況
 

　　2.進(jìn)口情況：降幅收窄上半年我國(guó)玻璃纖維及制品累計(jì)進(jìn)口量為5.18萬(wàn)噸，同比下降7.50%，降幅與一季度相比收窄超15個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口金額累計(jì)3.93億美元，同比上升10.70%。隨著二季度國(guó)內(nèi)部分細(xì)分市場(chǎng)季節(jié)性復(fù)蘇，玻纖及制品進(jìn)口規(guī)模相對(duì)一季度有所增長(zhǎng)。
 

圖4  2023年以來(lái)我國(guó)玻璃纖維及制品各月進(jìn)口量變化情況
 

　　(三)行業(yè)經(jīng)效情況
 

　　上半年，規(guī)模以上玻璃纖維及制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降5.4%，降幅與一季度基本持平，但與去年全年相比明顯收窄。行業(yè)利潤(rùn)總額比去年同期下降59.7%，降幅與一季度相比收窄超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。上半年行業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.03%，與一季度末相比提升近1.5個(gè)百分點(diǎn)，反映出行業(yè)整體利潤(rùn)水平仍處于嚴(yán)重偏低狀態(tài)，但在全行業(yè)共同努力下，形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。
 

圖5 我國(guó)玻璃纖維及制品工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額變化趨勢(shì)
 

　　隨著供給端主動(dòng)收縮和需求端季節(jié)性復(fù)蘇，各主要玻纖紗生產(chǎn)企業(yè)在二季度基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，雖然部分企業(yè)庫(kù)存量仍比常年偏高，但在經(jīng)歷了一年多的供需失衡和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)后，穩(wěn)增長(zhǎng)暫時(shí)成為當(dāng)前行業(yè)共識(shí)。因此自3月底起，調(diào)價(jià)首先從局部小批量產(chǎn)品啟動(dòng)，進(jìn)而逐步擴(kuò)張到各主要品種產(chǎn)品價(jià)格普遍上調(diào)，再到熱塑、風(fēng)電等各類高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化價(jià)格上調(diào)。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)頭部企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)營(yíng)利，但廣大中小企業(yè)，尤其是坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)，因?yàn)楫a(chǎn)能相對(duì)分散且下游市場(chǎng)受到池窯類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)沖擊，經(jīng)營(yíng)仍較為困難。
 

圖6 2023年以來(lái)各類玻璃纖維及制品價(jià)格走勢(shì)情況
 

　　二、當(dāng)前面臨的形勢(shì)及問(wèn)題
 

　　(一)下游市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)深度調(diào)整玻璃纖維現(xiàn)有幾大細(xì)分市場(chǎng)中，汽車、電子、風(fēng)電市場(chǎng)上半年表現(xiàn)尚可，其中風(fēng)電及電子市場(chǎng)需求甚至有少量恢復(fù)性增長(zhǎng)，但整體增量空間有限；房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入結(jié)構(gòu)性收縮，應(yīng)用需求短期內(nèi)較難恢復(fù)到以往水平；新應(yīng)用市場(chǎng)中，光伏用玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料制品和節(jié)能、絕緣、安防用工業(yè)織物制品市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，但整體市場(chǎng)規(guī)模尚小，只能部分消化現(xiàn)有市場(chǎng)波動(dòng)所形成的過(guò)剩產(chǎn)能，難以為新增產(chǎn)能提供增量空間。(二)外貿(mào)出口市場(chǎng)不確定性因素逐漸增多       自去年三季度以來(lái)，外貿(mào)出口快速增長(zhǎng)，對(duì)行業(yè)去庫(kù)存、穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格起到了較大作用。近年來(lái)隨著中國(guó)玻璃纖維工業(yè)在數(shù)字化、綠色化和高端化賦能方面持續(xù)加大投入，產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。然而當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行壓力逐步加大，美國(guó)大選走勢(shì)不明，外加國(guó)際貨運(yùn)價(jià)格持續(xù)上漲，外貿(mào)出口市場(chǎng)不確定性因素正在逐漸增多，勢(shì)必會(huì)對(duì)玻璃纖維及制品出口造成一定的影響。對(duì)此，行業(yè)必須有清醒認(rèn)識(shí)。(三)市場(chǎng)供需平衡基礎(chǔ)脆弱二季度全行業(yè)雖然基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，但困擾行業(yè)發(fā)展的諸多問(wèn)題仍然存在，部分地方政府及社會(huì)資本投資玻纖熱情不減、新建待投產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模不斷累積、部分中小企業(yè)庫(kù)存壓力仍然不小。需求端方面，房地產(chǎn)等部分現(xiàn)有市場(chǎng)持續(xù)萎縮，汽車、風(fēng)電、電子等市場(chǎng)走勢(shì)不強(qiáng)，光伏及安防等新市場(chǎng)增量空間有限。因此，當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)銷平衡基礎(chǔ)脆弱，一旦出現(xiàn)產(chǎn)能調(diào)控不力或需求信心不足，形勢(shì)就將急轉(zhuǎn)直下！
 

　　三、發(fā)展對(duì)策與建議
 

　　黨的二十屆三中全會(huì)明確指出，“必須以新發(fā)展理念引領(lǐng)改革，立足新發(fā)展階段，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完善推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)約束機(jī)制，塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)” 。面對(duì)當(dāng)前發(fā)展新形勢(shì)新任務(wù)，玻璃纖維行業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，在做好產(chǎn)能調(diào)控基礎(chǔ)上，自覺(jué)實(shí)現(xiàn)從高速增長(zhǎng)狀態(tài)向高質(zhì)量發(fā)展?fàn)顟B(tài)的過(guò)渡，以新發(fā)展理念為引導(dǎo)，持續(xù)開(kāi)展科技創(chuàng)新，塑造產(chǎn)品、企業(yè)和行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)，開(kāi)辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道。對(duì)此，我們?cè)俅翁岢鋈缦掳l(fā)展倡議：
 

　　1.認(rèn)清形勢(shì)，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，基建等領(lǐng)域玻纖需求面臨新挑戰(zhàn)，汽車、風(fēng)電、電子等領(lǐng)域玻纖需求增速減緩，而光伏、安防、海洋開(kāi)發(fā)建設(shè)等領(lǐng)域新需求培育任重而道遠(yuǎn)。因此全行業(yè)首先必須要認(rèn)清形勢(shì)，理性分析和把握市場(chǎng)變化走勢(shì)，提升行業(yè)協(xié)同和自律意識(shí)，科學(xué)冷靜決策產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，共同維護(hù)好市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡，加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展和效益穩(wěn)增長(zhǎng)，為行業(yè)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
 

　　2.轉(zhuǎn)變思想，樹(shù)立行業(yè)發(fā)展新價(jià)值觀。中國(guó)玻璃纖維紗總產(chǎn)能規(guī)模已超過(guò)全球總產(chǎn)能的70%，中國(guó)玻璃纖維工業(yè)正逐步由與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家“跟跑、并跑”，轉(zhuǎn)為“領(lǐng)跑”全球。中國(guó)玻璃纖維企業(yè)要盡快轉(zhuǎn)變思想，不再單純追求規(guī)模擴(kuò)張，而是要更多的承擔(dān)起引領(lǐng)全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任，樹(shù)立“宜業(yè)尚品、造福人類”的行業(yè)價(jià)值觀，依靠科技創(chuàng)新，不斷賦予玻璃纖維行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)社會(huì)價(jià)值和發(fā)展動(dòng)力。
 

　　3.加大科技創(chuàng)新，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施數(shù)字化賦能，通過(guò)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合創(chuàng)新，重塑行業(yè)的研發(fā)、制造和產(chǎn)業(yè)鏈的組織形態(tài)，提升行業(yè)整體生產(chǎn)效率；持續(xù)推進(jìn)實(shí)施綠色化賦能，通過(guò)有效提高工業(yè)資源綜合利用效率和清潔生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的多重提升，為玻璃纖維塑造綠色化應(yīng)用新屬性新優(yōu)勢(shì)；持續(xù)推進(jìn)實(shí)施高端化賦能，通過(guò)突破產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板弱項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量高端化、生產(chǎn)過(guò)程集約化、生產(chǎn)效益最大化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新，賦予玻璃纖維更多功能特性和應(yīng)用價(jià)值。
 

　　4.重視應(yīng)用研究，積極開(kāi)辟發(fā)展新賽道。全行業(yè)努力減少無(wú)效產(chǎn)能供給，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。尤其要緊跟時(shí)代發(fā)展步伐和下游應(yīng)用需求變化升級(jí)，做好應(yīng)用研究、產(chǎn)品系列化開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)推廣，發(fā)揮玻璃纖維新材料在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各領(lǐng)域的材料賦能作用，進(jìn)而贏得行業(yè)自身發(fā)展。在持續(xù)做好房地產(chǎn)、汽車、電子、風(fēng)電等領(lǐng)域需求升級(jí)和產(chǎn)品系列化開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做好光伏新能源、安全防護(hù)、海洋開(kāi)發(fā)建設(shè)、智慧物流、節(jié)能保溫等領(lǐng)域新應(yīng)用研究和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，不斷開(kāi)辟行業(yè)發(fā)展新領(lǐng)域新賽道。
 

　　5.深化戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。玻璃纖維生產(chǎn)線屬于重資產(chǎn)投資項(xiàng)目，同時(shí)又屬于連續(xù)式生產(chǎn)工藝，對(duì)于市場(chǎng)周期性波動(dòng)的應(yīng)對(duì)和抵抗能力有限。玻璃纖維屬于基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈下端應(yīng)用領(lǐng)域范圍廣、鏈條長(zhǎng)。因此，玻璃纖維行業(yè)未來(lái)發(fā)展要緊緊依靠產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，越是在市場(chǎng)下行的時(shí)期，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作用越發(fā)重要。玻璃纖維行業(yè)企業(yè)未來(lái)要深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作，不斷創(chuàng)新合作模式，加強(qiáng)互信，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，面向未來(lái)，結(jié)成緊密的利益共同體，實(shí)現(xiàn)互利共贏。